特锐德获17家机构调研：公司运营的公共充电终端数量、充电量、站数量等均保持行业第一（附调研问答）

  特锐德300001）9月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年9月2日接受17家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  公司管理层带领调研的投资者参观了公司新能源生态科技馆，对公司基本的产品、业务布局、战略落地执行及未来的发展等做了详细介绍，并就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

  一、业务介绍（1）智能制造业务特锐德自2004年创立，专注箱式电力设备的研发制造，一直服务于To B行业。企业成立的前十年主要围绕着高铁市场持续不断的发展，实现从0到1的突破、再到参与技术标准的打造，至今公司在铁路细致划分领域仍保留60%以上的市场占有率。中国高铁沿线公里就能看到特锐德产品。

  之后，公司从产品的迭代上开始面向于高电压等级设计，一直聚焦于箱式产品，开拓了国家电网、南方电网的市场；此外，在传统能源、煤炭、石油化学工业领域均有一定的市场占有率。随着新能源的蓬勃发展，特锐德第二个十年开始向新能源领域转型，目前已经为新能源行业开发出来了量身定做的产品，由原来的10kV电压等级上升至35kV，由35kV做到110kV和220kV高电压等级的产品，产品形态基本覆盖了目前新能源发电的主流产品市场。

  习提出双碳目标这个大的战略背景，掀起了新一轮的新能源发展高潮，要求风电、太阳能发电到2030年总装机容量达到12亿千瓦以上，加速度要比前十年快得多。所以我们敏锐地意识到这是一个巨大的机遇。这样一个时间段公司就开始在新能源发电端发力，面向的客户主要是五大六小发电集团，为其提供高端的电力装备。我们算了一下，这一个市场体量如果按照12亿千瓦考虑的话，总投资规模将是巨大的，如果把它折算成电力设备的需要，保守估计大概在3到5万亿元左右，这将是一个巨大的市场。

  由于新能源电具有无序性和波动性，必须配备相应比例的储能，因此在全力发展新能源发电领域的同时，特锐德还将聚焦于大储能的服务，尤其是在国家电网侧和电源侧的大储能电力设备的配套供应和相应服务的建设方面。

  在双碳和新基建的风口之下，如何迎来特锐德和特来电共同的发展历史机遇？从宏观来讲，公司战略就是一机两翼的发展，以智能制造和集成服务作为根基和本体，发展智能充电网和数字能源管理。

  第一是通过技术创新，不断用产品的核心竞争力在市场上换来差异化的竞争优势。公司利用自身的集成优势为客户提供完整的、系统化的集成解决方案，在提供成套的电力设备之外，还要提供全生命周期的服务，将一揽子的工程交付给客户。

  第二是打造新型的集成供应链生态圈。公司与头部、战略级供应商协同、互相赋能，共同面向未来的外部客户，一起打造共同的核心竞争力。

  第三是进行企业的数字化转型，让公司具备全新的数字化的核心能力。数字化转型主要有两点，第一是产品实现数字化，第二是企业管理实现数字化。特锐德正在这条路上进行不断地探索，去年公司邀请了IBM做数字化的战略咨询，今年则是把数字化一步步落地。

  （2）充电业务公司自2014年成立特来电，正式进军充电业务，做充电生态网。充电网是一个全新产业300832），是一个融合技术、产品、平台、运营的复杂生态系统，涉及多学科技术、多系统控制、多维度问题以及多场景应用，同时形成了高度复杂的人、车、设备、能源之间的新链接与新融合。公司创新性地搭建了四层网络架构的充电网技术体系，是由功率可灵活调节的充电设备、智能调度控制管理系统及大数据和云计算平台组成的有机系统，从变电、配电到充放电实现统一调度，通过数据信息与调度控制打通设备层、智能监控层、能源管理层以及大数据分析应用层，在提高充电安全的同时，实现充电设备、汽车、用户、能源的高效协同。

  习说“当今世界正经历百年未有之大变局”。受新冠疫情、俄乌战争的影响，整个产业和行业都有了改变，首先是使世界从传统工业时代跨入到新工业时代。传统工业时代就是化石能源，新工业时代就是风光水核，世界从传统的能源时代跨入到新能源时代。再者，让世界从传统互联网时代跨入新工业互联网时代，包括世界格局的改变也在通过新能源时代、新工业互联网时代开启。

  在新环境和新经济情况下，新能源汽车和新能源发电这两个行业的迅速增加，核心就是碳中和赛道。随着中国大规模电动汽车的发展，如果采用充电桩无序充电，将对电网造成非常大的冲击，所以我们要建设充电网、微电网和储能网，这将是虚拟电厂的新主体，也是实现碳中和最佳路径。

  虚拟电厂不是直接通过燃煤燃油发电而是通过自主调配来利用能源的新型电力系统。它是以先进调度技术和通信技术为手段，以电动汽车充放电、分布式的能源储能系统和可调负荷作为载体，对用能的行为进行协调优化，通过平台实现海量聚合，作为特殊电厂参与需求侧调度和电力市场交易的能源协调管理系统。

  公司根据城市充电的场景和特征，构建了公交充电网、公共充电网、物流充电网、园区充电网、小区充电网，根据不同城市的不一样的情况，一城一策均衡同步发展“五张网”，并进行顶层规划布局。基于对行业发展的深入理解，公司率先定义了充电网的“充”、“电”、“网”三个时代。

  第一个是充的时代，充就是以桩为代表，核心问题是支撑不了大规模电动汽车发展。第二个是电的时代，电的时代特征就是充电网、微电网和储能网，有八个特征或者是八个属性--有序充电、微网光伏、移动储能、梯次储能、聚合售电、调峰和调频、车网互动、碳交易。第三个时代是网的时代，它是以站和终端作为一个链路，充电网是工业互联网最大的应用场景，这里有数量庞大的汽车数据、电池数据、能源数据和个人数据。当电动汽车保有量达到5000万辆的时候，这些价值将会逐渐显现出来。

  2022年已经开启了电的时代。公司在“电”时代转型中持续引领，建成虚拟电厂运营平台，支持充放电和光伏、储能等分布式资源的高效聚合优化，完成和多个网、省、地级调控中心的对接互通。今年特来电推进充电网虚拟电厂进程，通过充电网、微电网、储能网体系，深度链接电动汽车，具备条件的可调度资源容量超过1300MW，不同场景下已调度容量超过300MW，上半年总调度电量超过3000万度。

  特来电的使命是实现新能源车充新能源电，让尾气和雾霾远离人类。截止目前，公司运营的公共充电终端数量、充电量、充电站数量等均保持行业第一。

  问：1、中报箱变这部分业务今年上半年的情况很好，之后的增速是不是能够保持？目前在手订单的情况如何？半年度的毛利率有下滑，下半年或明年趋势是怎样的？

  答：第一，我们对未来的市场抱有非常大的信心，未来三到五年的市场增速很有可能会超过过去几年。今年公司人机一体化智能系统板块中标额与合同额都超过了去年的增长趋势。之前一二季度的订单相对于三四季度会少一些，三四季度是几乎处于全部饱和的状态，但今年一二季度的产能饱和度已经比较高了。

  第二，上半年毛利率较去年下降根本原因还是受一季度大宗商品原材料涨价的影响，二季度跟去年相比基本是持平的，三四季度也会严控毛利率。此外，公司今年追求高质量转型发展，提出了净利率提升的目标，并逐步落地执行。

  问：2、公司充电业务现在都由特来电去做是么？特来电跟特锐德之间的业务划分和协同性是怎样的？

  答：特来电从成立时，就拥有独立的团队和管理层，专门做充电网业务。公司现在板块业务划分非常清晰--人机一体化智能系统板块和充电业务板块。特来电上市后将会有更好的融资能力和业务拓展能力，特锐德本部还是聚焦于智能制造与系统集成服务，比如我们新拓展的以新能源为主体的新能源集成系统。从大的方向来看，这两方面业务板块也有协同的作用，比如建设充电场站的时候，需要配电设施等，会用到少量特锐德的电力设备。特来电具备充电设备生产、研发、销售、运营的能力，是一个独立的体系。

  问：3、现在特来电是不是向特锐德采购一些通用型设备？比如用在充电桩上的设备，特锐德供给特来电和其他市场化主体的比例大概是多少？

  答：刚才我们也提到了，特来电已经具备充电设备生产、研发、销售、运营的能力，是一个独立的体系，目前特来电仅有少量的通用型设备向特锐德采购，这部分采购占特来电整体采购的比例很小。而特锐德的客户更多的来自于电网端、五大四小发电企业等电源侧的用户，供给特来电的通用型设备也仅仅占特锐德销售的很小一部分。

  问：4、公司现在跟西门子、ABB距离有拉近，也有一些优势了，公司有没考虑海外业务市场？

  答：现在公司跟ABB、西门子之间是优势互补，我们不是竞争对手，他们生产高端的核心组部件，咱们提供成套的集成产品。西门子、ABB这些国际大品牌会利用它的这种品牌优势拿来更多的订单，特锐德则是利用产品和集成优势来完成西门子、ABB、施耐德他们自己不能供应的产品。

  在国内，我们联合做高端市场；在国外，我们已走在一起了。比如，前年公司跟瑞士ABB签订了一个约2亿的合同，为俄罗斯的一个矿业提供总体的解决方案。公司与施耐德和西门子也有业务，面向的国家不同。

  现在特锐德的国际订单是对公司整体业务的一个有效补充，像俄罗斯、中亚、南非、加拿大等很多地方都有市场，国外对公司预制舱式模块化变电站的认可度慢慢地提高，产品生产周期短，能够以搭积木的方式快速地建起变电站，仅半个月就可以通电使用，非常大地节省了人力成本和制造成本，是海外客户喜欢的模式。

  答：国外销售价格要高，而且在国外我们不是卖变压器、开关柜这种同质化产品，我们销售的是箱式变电站、预制舱的集成解决方案，找到了差异化的赛道;

  青岛特锐德电气股份有限公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品，致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供有关技术服务。公司在电气设备智能制造业务板块的基本的产品有:220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35kV智能箱式变电站、10kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱变、智能微网箱变、智能一体化光伏箱变、智能一体化风电箱变、GIS、H-GIS、变压器、开关柜、交直流电源屏、计量屏、一体化母线桥等。

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